匯豐加碼發債 籌近300億

7月 2日 星期五 06:00 更新

【經濟日報專訊】匯豐控股（00005）上星期宣布發行34億美元（約265億港元）8厘次級永久資本債券（perpetual subordinated capital securities），市場反應熱烈，匯豐昨日宣布再增發4億美元的債券，令整個發行規模增至38億美元（約296億港元）。

近年最大宗 美元永久債發行

資本市場人士指出，發行額甚至高於瑞信在2008年10月發售的35億美元永久債券，亦是近年最大規模以美元計的永久債券。

事實上，自去年底歐洲債務危機出現，永久資本債券在國際資本市場沉寂多月，匯豐這筆資本債券是繼法國巴黎銀行去年12月發行後的第一筆，以如此龐大的發行額，最終仍然加碼發行，反映市場的認購反應相當理想。

這亦是匯豐自去年3月提出世紀供股以來，再度籌集相等於股本的資金。一名歐資基金經理指出，截至2010年3月底，匯豐的資本充足比率及核心資本充足比率，分別為11.1%及9.7%，在國際銀行中已算是極高水平，而匯豐再度籌集資本金，除了可能考慮到監管條例對銀行資本有更高要求外，亦可能是「未雨綢繆」，加強資本以防環球金融危機再現。

分析：未雨綢繆 防危機再現

匯豐在過去20多年不時發行次級永久資本債券和優先股，截至去年底，匯豐仍有一筆金額14.5億美元入帳為股本的次級永久資本債券，及一筆金額21.33億美元優先股未贖回，其他未贖回的次級永久資本債共6筆，總金額27.8億美元，今次發行量已經超過其剩餘金額。

另外，匯豐旗下子公司亦有發行未贖回的次級資本債。

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工商界研設扶貧基金 「洗負面形象」
2010-06-30
【明報專訊】隨着香港貧窮懸殊日益嚴重，「官商勾結、利益輸送」等直指工商界的批評亦愈來愈多，更是衍生其他政治問題的根源。自由黨前主席田北俊透露，工商界正醞釀成立一個基金，幫助政府安全網保障不到的弱勢社群，一來回饋社會，二來可以為工商界「洗底」、改善普羅大眾對他們的負面看法。

至於此舉是否有助商界為參選「洗底鋪路」，田北俊並沒有透露。他昨日出席商台節目《左右大局》時稱，今年初公、社兩黨提出「5區公投」，令人感到社會分化嚴重，因此有商界主動找他建議成立基金，為社會弱勢提供援助，例如為求學青年提供免息貸款、資助長者醫療券的上限增加至千元等，務求透過慈善捐贈令社會更和諧。田北俊說，計劃今年底正式成立基金，每年籌款目標達數億元，因此必須得到工商界的龍頭大公司支持。主持人問是否包括恒指成分股的大企業，他這樣回應﹕「大公司（捐款）銀碼固然多一點，但無論大小、左中右，都希望參與。」

每年籌款目標數億元

田北俊續說，商界普通擔心成立基金或會惹來政治指控，因此基金會以跨黨派形式運作，他只擔當「中間人」連繫各黨派及政府。他直言﹕「我們（工商界）都想攞彩。」

為免好心做壞事、錯誤分配資源，他們初步傾向基金資助的項目必須得到社會大部分人認同，並經政府相關部門審批和分配。另外，田北俊稱，工商界認為政府應把外匯基金每年投資所得，用於改善民生，而非一味以捍衛港元為由，把外匯基金賺取的利潤全數撥入財政儲備。至於政改問題，田北俊認為傳統功能組別未來可朝「普選區議會」方案的方向改革，即由業界提名、全港普選。他說不願見到泛民因政改四分五裂，而現時立法會工商界已分成多個派別，令政府提出政策時更難「箍票」。